Air France-KLM a annoncé le 20 mars qu’elle comptait lever 480 millions d’euros par l’émission d’obligations OCEANE (à Option de Conversion et/ou d’Echange en Actions Nouvelles et/ou Existantes). Leur échéance a été fixée au 15 février 2023.
Les fonds ainsi levés seront affectés « aux besoins généraux du groupe », notamment le financement de la flotte et l’optimisation de l’échéancier du remboursement de la dette. Ils seront répartis entre Air France et KLM à hauteur de 60% et 40% respectivement.
Le montant de l’émission pourrait atteindre 550 millions d’euros si la clause d’extension de 15% du montant initial était exercée.
Les actionnaires du groupe bénéficient d’un délai de priorité courant du 20 au 22 mars pour passer un ordre de souscription. L’Etat français va en profiter pour souscrire à hauteur de sa participation au capital d’Air France-KLM, de 15,9%.